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15年来首度融资!东风汽车A股IPO拟募资210亿

53 2023-06-24 14:01 admin

继吉利汽车后,东风汽车也踏上了回归A股的IPO之路。

 

10月13日,深交所官网显示,东风汽明乱蠢车股份有限公司(下称东风汽车)的IPO申请已被创业板受理。招股书显示,东风汽车本次拟公开发行不超过 9.57亿股,预计融资金额210.33亿元。

 

作为国内三大汽车央企之一,东风汽车2005年12月在港股挂牌上市,此次回归A股,是东风汽车在H股上市后的首个融资项目,目的是“为进一步健全本公司治理结构,打造境内外融资平台”。

 

招股书显示,本次公开发行每股面值人民币1元,拟发行不超过9.57亿股(即在未考虑本次A股发行的超额配售选择权的情况下,不超过A股发行后总股本的10%);不超过11.0亿股(即在全额行使本次A股发行的超额配售选择权的情况下,不超过A股发行后总股本的11.33%)。

 

东风汽车方面表示,本次发行拟募集资金210.33亿元,将用于未来汽车产业的开发,其中:70亿元拟用于全新岚图品牌高端新能源乘用车项目;77亿元拟用于包含新能源平台架构、模块化平台架构、自动驾驶、智能网联汽车、氢燃料电池研发等在内的新一代汽车和前瞻技术开发项目;63亿元拟用于补充营运资金项目。

 

 

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去年,受神龙汽车和东风雷诺销量大幅下滑拖累,东风汽车累计销量为293万辆,同比下滑近4%,其中乘用车累计销售246.4万辆,同比下降5.67%;商用车累计销售46.8万辆,同比增长6.3%,呈现出明显的“商强乘弱”现象。

 

财报数据显示,过去3年,东风汽车营业总收入均突破千亿元,今年上半年即使有疫情影响也实现了518亿元的营收。

 

截至2019年年底,东风汽车期末现金流虽然同比增长4.64%至261.33亿元,但经营活动造成的现金流出高达115.55亿元,考虑到刚发布的“岚图”高端新能源品牌以及智能互联、自动驾驶等研发项目,加上运营费用,确实有补充资金的必要。

 

东风汽车今年年初定下的目激陪标是,确保公司利润总额在400亿元以上,经营现金流不低于400亿元,销售汽车375万辆。招股书显示,东风汽车目前已经实现全面复工复产,正努力追赶年初制定的全年经营目标。

 

10月15日,东风汽车IPO申请获深交所创业板受理消息传出,其港股(00489)当日股价上涨5.67%,报收5.59港元,目前总市值为479.92亿港元。

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本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。